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展望“十五五”，動蕩與重塑的能源新圖景將給行業(yè)帶來深刻變化，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型與安全的雙重目標(biāo)始終是能源行業(yè)的不懈追求。迎接挑戰(zhàn)，擁抱變革，不斷創(chuàng)新，持續(xù)推動新一輪能源革命從理想走進(jìn)現(xiàn)實，方能構(gòu)建一個更加安全、公平、均衡、可持續(xù)的未來。
日前，中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2024年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告暨“十五五”展望》，對“十五五”時期國內(nèi)外能源發(fā)展形勢作出11個判斷，預(yù)測非化石能源將成為能源供應(yīng)的增量主體，石油與煤炭需求分別于2025年和2028年達(dá)峰，能源相關(guān)的碳排放也隨之在2030年前達(dá)峰。
本版文字由 本報記者 魏佳琪 秦紫函 提供
判斷1
全球政治格局深度裂變重塑，區(qū)域大國對外合作更加自主多元。
以大國博弈為基調(diào)的地緣政治博弈更加復(fù)雜?！笆逦濉逼陂g國際格局力量架構(gòu)基本確定，全球戰(zhàn)略力量競合態(tài)勢更加凸顯，國際關(guān)系分化重組，地緣博弈加劇。
以區(qū)域戰(zhàn)爭為代表的破碎地帶沖突長期化。多股力量在東歐-中東-非洲地帶交織博弈，中東局勢持續(xù)動蕩，非洲“政變和沖突帶”有反復(fù)和蔓延趨勢。
美國“孤立主義”加速全球政經(jīng)格局深度調(diào)整?！懊绹鴥?yōu)先”的施政理念和“交易式外交”將給國際秩序、世界經(jīng)濟(jì)和全球治理帶來重大沖擊。美國通過提高關(guān)稅和行政限制等多種保護(hù)手段激起更多效仿及反制，進(jìn)一步影響全球貿(mào)易、供應(yīng)鏈、資本流通和人員流動，“逆全球化”趨勢強化。
國際政治的不確定性導(dǎo)致部分資源國供應(yīng)中斷，影響貿(mào)易和航運安全，加劇國際能源市場波動，是各國能源安全的最大風(fēng)險來源。全球多極化趨勢加速演進(jìn)，區(qū)域大國對外合作更加自主多元。發(fā)展中國家之間深化互利共贏的合作關(guān)系。新型南南合作機制蓬勃發(fā)展，地區(qū)資源國積極完善對外合作政策，能源礦產(chǎn)資源合作迎來新機遇。
判斷2
全球經(jīng)濟(jì)區(qū)域化加速產(chǎn)供鏈重構(gòu)，我國“穩(wěn)中求進(jìn)”驅(qū)動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
“關(guān)稅+貿(mào)易壁壘”威脅全球貿(mào)易體系，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈將加速重構(gòu)。國際分工由超級全球化向區(qū)域性收縮，能源合作趨向政治陣營化。但長期看，全球化仍是發(fā)展大勢，開放型世界經(jīng)濟(jì)將是主流。
世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“三高一低”特征。受人口老齡化、生產(chǎn)率下降、債務(wù)水平上升等結(jié)構(gòu)性因素制約，以及地緣政治的不確定性、貿(mào)易保護(hù)主義、社會動蕩、政治分裂等非經(jīng)濟(jì)因素的影響，“十五五”時期世界經(jīng)濟(jì)總體將呈現(xiàn)高通脹、高利率、高債務(wù)、低增長的“三高一低”特征。綜合預(yù)計，“十五五”時期世界經(jīng)濟(jì)平均增速約為3%。
三大有利因素將推動我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，可擴(kuò)大有效投資規(guī)模；二是城鎮(zhèn)化蘊藏巨大內(nèi)需潛力，可促進(jìn)消費和投資實現(xiàn)良性循環(huán)；三是“一帶一路”外貿(mào)合作空間巨大，可激發(fā)我國外貿(mào)新動能。
總體看，我國經(jīng)濟(jì)“舊動能穩(wěn)、新動能進(jìn)”，增長保持韌性。“十五五”時期，我國經(jīng)濟(jì)將展現(xiàn)出較強韌性，消費的拉動作用增強，對GDP增長的貢獻(xiàn)率約70%；投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，貢獻(xiàn)率約25%；出口受外部形勢影響具有不確定性，貢獻(xiàn)率約5%。預(yù)計“十五五”時期中國經(jīng)濟(jì)年均增速約4.8%。
判斷3
全球能源轉(zhuǎn)型面臨波折但大勢不變，我國繼續(xù)引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型。
全球能源發(fā)展進(jìn)入以能源安全為基礎(chǔ)、能源低碳轉(zhuǎn)型為方向的新階段。美國能源氣候政策出現(xiàn)方向性調(diào)整，再次退出《巴黎協(xié)定》，并放寬對化石能源的限制，轉(zhuǎn)型路徑從新能源轉(zhuǎn)向高效化石能源和核能；歐洲受經(jīng)濟(jì)、政局等因素影響綠色新政落實困難。預(yù)計歐美轉(zhuǎn)型速度將放緩；發(fā)展中國家之間擴(kuò)大互利共贏的能源合作，探索適合國情的轉(zhuǎn)型路徑，將更好平衡能源可獲得、可承受和可持續(xù)發(fā)展之間的關(guān)系。
國際氣候治理“南北分歧”擴(kuò)大。在大國博弈加劇背景下，氣候治理與碳中和議題也愈發(fā)政治化，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家圍繞發(fā)展權(quán)利和出資責(zé)任的交鋒更趨激烈，全球氣候行動阻力加大。
一次能源需求保持增長但增速放緩。預(yù)計2030年全球一次能源需求增至228億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，“十五五”時期年均增長1.2%，亞太和非洲地區(qū)將貢獻(xiàn)世界能源需求增量的80%以上。
全球能源結(jié)構(gòu)持續(xù)多元化、清潔化發(fā)展趨勢。風(fēng)能、太陽能、儲能、氫能、新能源汽車等技術(shù)加速發(fā)展，非化石能源“十五五”期間年均增速近5%，在一次能源結(jié)構(gòu)中占比年均提升0.74個百分點，到2030年接近25%。
我國有能力成為全球能源轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者。我國努力兌現(xiàn)應(yīng)對氣候變化的國際承諾，將進(jìn)一步壓實節(jié)能減排提效責(zé)任，確保2030年前碳達(dá)峰，非化石能源占一次能源消費比重將在25%左右；促進(jìn)全球范圍內(nèi)清潔能源技術(shù)的大規(guī)模部署，新能源制造業(yè)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”，將通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，提供優(yōu)質(zhì)的能源技術(shù)、裝備與運營服務(wù)，更好滿足各國能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對氣候變化的需要，中東、非洲、拉美、東歐等市場廣闊、潛力巨大。
判斷4
替代加速導(dǎo)致石油需求增速放緩，國際油價運行中樞下行。
新能源汽車加快發(fā)展導(dǎo)致全球石油需求增長大幅放緩，2030年達(dá)到峰值46.1億噸。預(yù)計2030年全球新能源汽車市場滲透率達(dá)到45%，相比2024年提高23個百分點，導(dǎo)致“十五五”時期全球石油需求年均增速僅為0.24%（約1250萬噸/年），較“十四五”時期放緩2.2個百分點。
分地區(qū)看，亞太仍將是石油需求增長的主要引擎，印度將取代中國成為最大增量國。分油品看，汽油、柴油處于峰值平臺期，“十五五”期間需求基本持穩(wěn)；航煤和石腦油成為拉動全球石油需求增長的主要動力。
判斷5
全球天然氣需求穩(wěn)步增長，供需寬松帶動價格進(jìn)入下行周期。
天然氣作為高效的清潔能源，需求穩(wěn)步增長。預(yù)計2030年，全球天然氣需求4.5萬億立方米，“十五五”期間年均增速1.5%，與“十四五”期間基本持平。
亞洲將貢獻(xiàn)全球一半以上的增量，2030年天然氣需求1.23萬億立方米，“十五五”期間年均增速3.4%，比全球增速高1.9個百分點。歐洲天然氣需求已達(dá)峰，未來將持續(xù)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，氣電更多發(fā)揮調(diào)峰電源作用。美國人工智能等新產(chǎn)業(yè)帶來新的電力需求增長，燃?xì)怆姀S仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，增量集中在北美、中東地區(qū)。國際石油公司對油氣業(yè)務(wù)持更加積極的態(tài)度，普遍提高上游投資和油氣產(chǎn)量目標(biāo)。
全球LNG液化項目進(jìn)入投產(chǎn)高峰。按項目計劃，2030年全球LNG液化能力將達(dá)7.1億噸/年，新增液化能力1.9億噸/年，其中，美國、卡塔爾新增液化能力占比分別為52%、25%，全球LNG市場供應(yīng)格局更加穩(wěn)固。
判斷6
我國統(tǒng)籌能源安全與轉(zhuǎn)型，新型能源體系加快建設(shè)。
我國能源安全風(fēng)險從傳統(tǒng)能源安全為主向傳統(tǒng)能源安全與新型能源安全疊加轉(zhuǎn)變。
油氣進(jìn)口占比仍保持高位?！笆逦濉逼陂g，我國石油對外依存度仍維持在70%左右，天然氣對外依存度小幅上升至45%左右。電力保供和穩(wěn)定運行的雙重壓力加大，電力需求快速增長，發(fā)電結(jié)構(gòu)中不穩(wěn)定的風(fēng)光發(fā)電占比上升，抽水蓄能、天然氣發(fā)電等靈活調(diào)節(jié)電源裝機比重不足6%，用電負(fù)荷峰谷擴(kuò)大，疊加極端氣候日益頻發(fā)，電力頂峰和調(diào)節(jié)能力面臨突出挑戰(zhàn)。
能源發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升，一次能源需求增速放緩。新質(zhì)生產(chǎn)力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟(jì)對能源的依賴下降，到2030年一次能源需求達(dá)到69億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
國內(nèi)能源產(chǎn)量持續(xù)增長，安全保障能力穩(wěn)步增強?！笆逦濉睍r期，煤炭與石油穩(wěn)產(chǎn)，天然氣增產(chǎn)、非化石能源快速增長，到2030年，國內(nèi)能源產(chǎn)量接近59億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，帶動能源自給率穩(wěn)步回升。
非化石能源成為能源供應(yīng)的增量主體，能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“煤降、油氣穩(wěn)、新能源升”的顯著特征。預(yù)計“十五五”時期，可再生能源貢獻(xiàn)能源需求增量的88%，帶動非化石能源在一次能源消費占比中提升5.8個百分點，到2030年煤炭、油氣和非化石能源占比分別為48%、26%和26%。
預(yù)計石油與煤炭需求分別于2025年和2028年達(dá)峰，能源相關(guān)的碳排放也隨之在2030年前達(dá)峰，如期兌現(xiàn)碳達(dá)峰承諾。
判斷7
我國石油消費即將達(dá)峰且不存在平臺期，石油原料屬性不斷強化。
替代能源超預(yù)期發(fā)展。預(yù)計到2030年，新能源汽車、LNG重卡保有率將由目前不到10%分別增至30%、15%以上，對汽柴油的替代量將達(dá)億噸規(guī)模。
成品油消費進(jìn)入下降階段。替代能源發(fā)展加速成品油消費下降，預(yù)計到2030年降至3.1億噸，較2024年降8000萬噸，汽油、柴油需求降幅達(dá)1/4，煤油需求增長?！笆逦濉逼陂g成品油消費由“十四五”的年均增長0.3%轉(zhuǎn)為年均下降4.1%。
石化產(chǎn)品需求穩(wěn)定增長帶動化工用油需求增長。在下游產(chǎn)品需求的支撐下，預(yù)計2030年乙烯當(dāng)量消費量達(dá)8055萬噸，“十五五”年均需求增速2.4%；化工用油需求仍有較大增長空間，預(yù)計2030年化工用油需求達(dá)1.98億噸，“十五五”年均增速3.3%。化工新材料將在新能源、高端裝備、電子信息、醫(yī)療健康等領(lǐng)域發(fā)揮更大的支撐作用。
“十五五”時期煉化冗余度更高，我國仍有數(shù)個大型煉化一體化項目及多個煉化轉(zhuǎn)型升級項目將投產(chǎn)。同時，隨著化工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，逐步實現(xiàn)對進(jìn)口產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代，化工產(chǎn)品對外依存度將加速下降。
在新型能源體系建設(shè)下，石油作為交通燃料已提前達(dá)峰，定位逐步轉(zhuǎn)向“交通用能保障+原料用能核心”，需求將于2025年左右達(dá)到7.7億噸峰值，2030年降至7.3億噸，屆時交通用油所占比重將由當(dāng)前的46%降至40%。
我國原油產(chǎn)量繼續(xù)發(fā)揮壓艙石作用。“十五五”期間，通過繼續(xù)實施增儲上產(chǎn)行動，我國原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸/年以上，2030年石油對外依存度逐步回落至70%左右。
判斷8
我國天然氣供需總體寬松，行業(yè)快速發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵“窗口期”。
綜合考慮能源轉(zhuǎn)型與新能源替代，“十五五”期間將是我國天然氣快速發(fā)展的關(guān)鍵“窗口期”。天然氣依托其清潔、低碳、靈活、高效等多元優(yōu)勢，發(fā)展空間和潛力較大，但同時也面臨新能源、煤炭清潔利用等替代能源的競爭。預(yù)計“十五五”期間需求年均增量207億立方米，年均增速4.2%，較“十四五”期間放緩2.4個百分點，2030年達(dá)到5520億立方米，到2040年左右達(dá)到6200億立方米的峰值。
天然氣在工業(yè)、發(fā)電、城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域有望繼續(xù)發(fā)揮重要作用，有效助力碳達(dá)峰。
工業(yè)用氣增量最大。為實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)，工業(yè)領(lǐng)域“氣代煤”仍有較大增長空間；新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為工業(yè)用氣增長帶來新動力，預(yù)計2030年工業(yè)用氣量將達(dá)2200億立方米，“十五五”年均增速4.1%。
發(fā)電用氣增速最快，是決定天然氣利用規(guī)模的關(guān)鍵因素。氣電即將迎來投產(chǎn)高峰，新能源大基地配套氣電項目、中東部和西南地區(qū)氣電規(guī)模均將快速增長，預(yù)計2030年發(fā)電用氣量將達(dá)1050億立方米，“十五五”年均增速7.8％。
城市燃?xì)夥€(wěn)步增長。預(yù)計2030年城市燃?xì)庥脷饬繉⑦_(dá)1860億立方米，“十五五”年均增速3.5%。
化肥化工用氣總體持穩(wěn)。受利用政策影響，未來增長規(guī)模有限，預(yù)計2030年用氣量410億立方米，“十五五”年均增速0.5%。
國產(chǎn)氣穩(wěn)定增長。預(yù)計2030年國產(chǎn)氣達(dá)到3000億立方米，“十五五”年均增速2.9%。若煤巖氣等新型非常規(guī)資源勘探開發(fā)取得突破，則我國天然氣市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
進(jìn)口氣較快增長。國內(nèi)LNG接收站建設(shè)進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，預(yù)計2030年進(jìn)口天然氣2520億立方米，“十五五”年均增速為4.7%。
全國供需相對寬松。綜合已簽進(jìn)口長協(xié)合同情況，預(yù)計2030年相對落實的進(jìn)口氣資源量2534億立方米，超出實際進(jìn)口需求，“十五五”期間年均供應(yīng)過剩量超205億立方米。
判斷9
我國油氣全產(chǎn)業(yè)鏈競爭更趨激烈，新模式、新業(yè)態(tài)加速形成。
成品油與大宗化工品呈現(xiàn)“雙過剩”局面，行業(yè)競爭烈度不斷加劇，終端競爭格局不斷升維，行業(yè)業(yè)態(tài)由“加油+”逐步向“加能+”的服務(wù)平臺升級。成品油市場將由“增量市場”轉(zhuǎn)入“縮量市場”，預(yù)計到2030年終端所需的加油站數(shù)量將由目前的11萬座減至9萬座左右；終端將從“集中式加油”逐步向“分布式加能”轉(zhuǎn)變；行業(yè)競爭將從“同業(yè)競爭”走向“異業(yè)競爭”，汽柴油價格到位率將再下臺階；終端服務(wù)由“傳統(tǒng)服務(wù)”向包含油氣氫電非的“綜合服務(wù)”加快轉(zhuǎn)變。
煉化行業(yè)將加速兼并整合，以集群化、一體化、園區(qū)化的規(guī)模優(yōu)勢應(yīng)對外部風(fēng)險。2030年，我國煉廠平均規(guī)模達(dá)到535萬噸/年，千萬噸級煉廠占比達(dá)60.7%；一體化裝置煉能達(dá)到6.12億噸/年，占煉油總能力的63.5%；大連長興島（西中島）、江蘇連云港、浙江寧波、福建古雷、廣東惠州大亞灣等石化基地基本建成。
天然氣市場供應(yīng)主體多元，競爭加劇。第二梯隊等進(jìn)口主體數(shù)量、進(jìn)口能力均大幅提升，積極補強資源短板。國際公司通過與中國企業(yè)合資合作等方式加速進(jìn)入中國市場，應(yīng)對國際天然氣市場供需寬松局面。
判斷10
科技創(chuàng)新引領(lǐng)傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支撐建設(shè)低碳智慧能源未來。
科技驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)型變革加速。人工智能等新一代信息技術(shù)正重塑全球產(chǎn)業(yè)格局和生產(chǎn)生活方式，推動世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下一輪康波復(fù)蘇期。
油氣產(chǎn)業(yè)加速從資源依賴向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。以智能化、綠色化為特征的新一輪油氣技術(shù)革命正以前所未有的廣度和深度影響行業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)油氣行業(yè)通過原料端推進(jìn)低碳化、多元化；在生產(chǎn)中推進(jìn)集約化、智能化；在產(chǎn)品側(cè)推進(jìn)高端化、精細(xì)化，逐步實現(xiàn)清潔低碳發(fā)展。
技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動能源系統(tǒng)形態(tài)變革?！帮L(fēng)光氫儲碳”等新興低碳技術(shù)持續(xù)降本、加快部署，清潔能源制造業(yè)蓬勃發(fā)展；電氣化與智能化深度融合催生供用能新模式。
顛覆性技術(shù)是未來能源發(fā)展的最大變數(shù)。新型油氣資源低成本開發(fā)技術(shù)、儲能技術(shù)、氫能、可控核聚變等將成為新一輪能源革命的加速器。
判斷11
國際石油公司以價值增長為核心“增強油氣”，加快向綜合性低碳能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變。
國際石油公司聚焦油氣核心資產(chǎn)，普遍對未來5~10年石油需求增長持樂觀態(tài)度，適度增加上游投資，提高油氣產(chǎn)量目標(biāo)；更加注重價值增長，加快提升新能源業(yè)務(wù)的盈利性，歐洲公司以“盈利性”為標(biāo)準(zhǔn)適度收縮可再生能源業(yè)務(wù)布局和投資規(guī)模，美國公司則聚焦能夠獲得政府政策支持、與油氣業(yè)務(wù)技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同、風(fēng)險小、預(yù)期投資回報穩(wěn)定的低碳業(yè)務(wù)；積極從“傳統(tǒng)油氣產(chǎn)品供應(yīng)商”向“綜合性低碳能源服務(wù)商”轉(zhuǎn)變，以市場需求為導(dǎo)向，將為消費者提供低碳化、多元化、便捷化和一體化的能源解決方案，競爭策略從“資源為王”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹夹g(shù)為王”，將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)更深入地嵌入生產(chǎn)和運營管理體系中。
